华泰柏瑞年内过半权益基金亏损超10% 9只跌幅超20%

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2018-12-08

你的位置:>正文华泰柏瑞年内过半权益基金亏损超10%9只跌幅超20%时间:2018-12-0410:18:20作者:李荣康博编辑:号外财经来源:中国经济网    北京11月14日讯(记者李荣康博)在股市行情欠佳时,投资者能指望的唯有基金经理的经验,正因为如此,资深基金经理通常是行业争抢的核心资源。 但根据记者统计,截止11月12日收盘,华泰柏瑞旗下64只有可比业绩的权益类基金中,年内净值亏损的基金数量达到了53只,这其中,有37只亏损超过10%,占比达58%,另外有9只基金亏损幅度超过了20%。

  而出人意料的是,这9只亏损超20%的基金所涉及的5位基金经理,除1人管理经验在5年以下外,其余4人都是经验在5年以上的老将,显然,这样的管理水平和控制净值回撤的能力令多数投资者失望。   华泰柏瑞权益基金年内亏损严重  今年A股市场节节下挫的走势令权益类产品占比较多的基金公司亏损巨大,就拿华泰柏瑞来说,根据天天基金网的数据显示,其目前的管理规模为亿元,其中货币基金占亿元、债券型基金为亿元,其余的则全部为权益类基金,占比接近六成。   也正因为这样,在今年上半年的股市下跌中,该公司旗下基金盈亏合计后亏损数额达到了45亿元。

而在刚刚过去的三季度里,该公司多数权益类产品继续亏损,情况依然没有好转。

  总的来看,截止11月12日收盘,华泰柏瑞旗下共有53只基金(各份额分开计算)在今年内净值出现亏损,占包括了货币基金在内的基金总数的七成,而这些亏损的基金类型,则全部都是权益类基金,这也从侧面说明了该公司权益类产品管理能力的不足。

  从这些基金的亏损幅度来看,仅有16只基金亏损在10%以内,而10%-20%(不包括20%)的基金数量达到了28只,亏损幅度超过20%的达到了9只。   华泰柏瑞健康生活(001398)这只混合型基金年内亏损了%,是华泰柏瑞基金公司旗下业绩最差的一只基金。

不仅如此,从2015年6月18日成立至今,该基金已经累计亏损了%,累计单位净值在3年半以后,仅剩下了元。

  与大多数基金不一样的是,华泰柏瑞健康生活的前十大重仓股多为冷门股,比如在三季度,其第一大重仓股为数知科技。

根据中国经济网记者了解,早在去年一季度,该股就出现在了华泰柏瑞健康生活的前十大重仓股中,但去年全年数知科技的涨幅仅有11%。 而进入到2018年,数知科技均在前三大重仓股内,直到三季度晋升为第一大重仓股,但数知科技今年的股价却并没有向权重一样得到提升,年内,该股在复权后的跌幅竟然高达43%,好在华泰柏瑞健康生活买入时间较早,所以还不至于亏损,但目前也是盈利微薄。

  长春高新是在三季度刚刚出现在前十大重仓股的一只股票,在主营业务为生物医药的光环下,该股在今年前三个季度均持续上涨,但华泰柏瑞健康生活于三季度买入时,也恰恰是长春高新股价处于高点回落的阶段。

  从四季度开始,长春高新正式下跌,目前188元的股价和华泰柏瑞健康生活237元的成本价相比已经下跌了21%,这一幅度也正好是长春高新四季度至今的跌幅,而这一完美高位接盘正是出自于基金经理吕慧建之手。

  资料显示,从华泰柏瑞健康生活成立之初,吕慧建就参与管理,在2018年5月底之前,吕慧建和徐晓杰共同管理,但2年多的时间二人的合作业绩却是-%。 吕慧建2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级行业研究员,现任投资部总监、投资决策委员会成员,累计管理经验已经快接近9年。

  从6月份开始,徐晓杰离任,华泰柏瑞健康生活也正式由吕慧建单独管理,不过167天的跌幅就达到了%。   多位5年以上权益老将垫底业绩榜  作为注重权益类产品的一家基金公司,华泰柏瑞无疑更需要经验丰富的基金经理,然而令人意外的是,这些经验丰富的基金经理,似乎在今年的A股行情中并没有显示出良好的风控能力。   数据显示,华泰柏瑞旗下所有权益类基金中,年内净值亏损的占到了83%,超过半数的权益基金跌幅超过10%。 其中有5位基金经理管理的产品跌幅超20%,而这5人中竟然有4人是管理经验超过5年的老将,他们分别是吕慧建、柳军、方伦煜、田汉卿。

  如果抛开管理指数基金的柳军以外,其余3人皆管理主动权益类基金,并且年内业绩垫底公司所有产品。

  吕慧建除了管理的华泰柏瑞健康生活年内业绩大跌外,其管理的另一只基金华泰柏瑞行业领先(460007)也大跌了%。

从三季度的前十大重仓股看,完全和华泰柏瑞健康生活一样,并且第一大重仓股为数知科技。 同时,其也在三季度重仓了长春高新,浮亏同样在21%左右,再加上跨境通、浙江美大、宝信软件三只股票在三季度跌幅较大,导致基金业绩并不佳。

  而方伦煜独自管理的华泰柏瑞积极优选(001097)在年内也亏损了%,并且从2015年3月26日成立至今,该基金在其管理下累计亏损了%,导致累计单位净值仅剩下元。

由此可见,这位多年从事券商研究员工作,且现任华泰柏瑞投资部总监、投资决策委员会成员,累计担任基金经理达6年多之久的老将,管理能力依然欠佳。

  在2017年时,华泰柏瑞积极优选就以钢铁、券商、建材等强周期股为重仓股,导致没能享受到大消费的狂潮,净值仅上涨%,今年,其又重仓钢铁、银行的周期股,比如华菱钢铁、中国石化、韶钢松山等,虽然这些股票的跌幅没有成长股猛烈,但在宏观经济出现波动的时期,这样的配置显然并不适用。

  而管理经验达5年,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,目前已是公司副总经理的田汉卿,也有两只基金进入跌幅榜前列,分别为华泰柏瑞量化智慧A(001244)和华泰柏瑞量化创优(004394)。

这两只基金都为量化型基金,虽然对个股进行了分散投资,但无奈股票类资产占比太高,而年内A股各板块轮番下跌,也让今年量化基金遭遇了重挫,两只基金分别下跌%、%。

  总的来看,华泰柏瑞旗下并不缺乏管理经验丰富的老将,但这些老将兼高管却大多在今年的跌势中没能控制好回撤风险,这样的表现确实令投资者心寒。   而除了这些跌幅较大的老将以外,诸如管理经验在6年的方伦煜、经验在5年多的张慧管理的多只基金亏损也都超过了10%。

这也就难怪,在2015年过后,华泰柏瑞的管理规模始终徘徊在千亿元以下无法实现新的突破了。

  华泰柏瑞年内权益基金业绩一览  。